ERP de Gestión Open Source

erp dolibarr

Software de código libre para la gestión integrada de tu empresa. Facilidad de instalación, actualizaciones y usabilidad. Solución Open Source y Sistema 100% basado en web. Tactik te ayudará a configurar y optimizar lo procesos de una manera precisa y optimizada.

ERP de Gestión ¿Qué te ofrece Tactik?

Consultoría Previa:

Realizaremos sin coste alguno, un diagnóstico inicial y determinaremos si la herramienta cumple con las necesidades de tu empresa, analizando aquellos procesos “críticos” que tuviera la empresa. También te mostraremos una demo personalizada en tu empresa o en nuestras oficinas.

Instalación y configuración

  • Instalación y configuración en Hosting avanzado.
  • Posibilidad de Importación de datos al nuevo sistema de gestión ERP
  • Accesibilidad desde cualquier lugar con conexión a Internet.
  • Gestión de dominio y Certificado SSL incluido
  • Realización de Copias de seguridad diarias
  • Posibilidad de Importación de datos al nuevo sistema de gestión ERP
  • Adecuar los procesos de la empresa a las posibilidades que ofrece la herramienta
  • PRUEBAS EN PARALELO

Formación presencial

Formación presencial de todos los usuarios de la organización que utilicen el nuevo software. La formación se realizarán en sus instalaciones o en nuestras instalaciones.

 

Módulos integrados en ERP Gestión

Gestiona tus clientes y proveedores de una manera práctica.
  • Gestión de contactos, clientes y proveedores
  • Gestión de descuentos de terceros para la futura aplicación de ventas.
  • Vinculación de la agenda y eventos tras las acciones con las entidades de presupuestos, pedidos, facturas, etc...
  • Vinculación de entidades (Presupuesto, pedidos, facturas, etc... con el tercero para una visualización rápida).
  • Documentos asociados al tercero para una asociación rápida de los documentos según las entidades.
  • Notificaciones de los contactos del tercero que pueden ser usados en el momento del cambio de estado de la entidad, sea presupuesto, pedido, etc... de esta forma el cliente estará notificado tras el cambio del mismo por email automáticamente.
  • Notas públicas y privadas asociadas al tercero con el objetivo de informar al tercero en los documentos, o a los usuarios internos de forma privada.
  • CRM con todas las entidades: presupuestos, intervenciones, pedidos, facturas, proyectos, tareas, contactos, etc... a simple vista, para su visualización completa de todo lo requerido.
  • Registro automático de acciones y eventos en la agenda automáticamente.
  • Gestión de agenda según usuario y grupo, con distinción por color.
  • Envios de correos registrados por el envío de presupuestos, pedidos y facturas desde la aplicación.
  • Envio de correo a los terceros de forma masiva, creando una simple newsletter.
  • Búsqueda terceros, contactos y productos de forma sencillla y rápida, gracias a el menú situado en la izquierda del sistema, que realizará una búsqueda de los mismos siguiendo una relación próxima a las entidades de búsqueda. Es decir, podemos buscar el correo de un tercero a través del campo de búsqueda "empresa", y este campo no incluir el nombre de la empresa, pero si incluir ese dato en su campo de email.
Gestiona tus presupuestos, pedidos (de clientes y proveedores), contratos...
  • Gestión de estados de presupuestos y estadítica, pedidos (clientes), pedidos (proveedores).
  • Control de contratos de servicios periódicos de clientes.
  • Gestión de intervenciones o partes de trabajo.
  • Gestión completa de presupuestos, pedidos a clientes y proveedores...
  • Generación de notas de entregas o albaranes.
  • Flujo de trabajo entre pedidos y presupuestos.
  • Seguimiento de pedidos.
Controla la gestión financiera de la empresa
  • Gestión de facturas a clientes y proveedores.
  • Gestión de impuestos y cargas sociales.
  • Informes de resultados generales, por clientes, por productos y servicios, por volumen de ventas, por usuarios (comerciales).
  • Estadísticas de facturas recibidas y emitidas.
  • Diario de ventas y compras.
  • Agrupación de pedidos en facturas y fusión de facturas pendientes de pago o de pago pacial en PDF.
  • Gestión de cuentas bancarias y domiciliaciones
  • Gestión automática en los pagos de facturas de las domiciliaciones.
  • Flujo de trabajo con la parte comercial (Presupuestos y pedidos.).
  • Estadísticas financieras y márgenes de ventas
  • Márgenes de ventas
Gestiona y Organiza todos los productos y servicios de tu empresa en categorías
  • Gestión completa de productos y servicios.
  • Estadísticas de productos y servicios.
  • Transferencias y movimientos de stock.
  • Establecimiento de distintos niveles de precios.
  • Reaprovisionamiento de productos.
  • Gestión de envíos y transportes.
  • Listados y estadísticas de envíos.
  • Creación de albaranes o entregas.
  • Gestión de lotes y caducidad
Administra todos tus proyectos
  • Organización, control y gestión de proyectos de la empresa.
  • Creación y seguimiento de tareas asignadas de un proyecto.
  • Asignación de usuarios externos (como por ejemplo clientes) a un proyecto, con el objetivo de que éste pueda realizar un seguimiento en tiempo real.
  • Asociación de entidades al proyecto (presupuestos, pedidos, facturas de clientes y proveedores, intervenciones, etc..), así, analizaremos rápidamente todo lo relacionado con el proyecto.
  • Posibilidad de adjuntar documentos relevantes al proyecto y a las tareas del mismo.
  • Visualización de las ganancias o pérdidas del proyecto según las entidades relacionadas con el mismo (facturas del cliente, y facturas del proveedor por costes de material), además de las imputaciones de horas implicadas de los empleados en el mismo.
  • Obtención de información por parte de los integrantes del proyecto.
  • Sencillo diagrama de Gantt para obtener información del estado del proyecto.
Activa los módulos que tus usuarios necesiten
  • Gestión de grupos, usuarios del sistema y personalización de temas por usuario.
  • Personalización de la página de incicio para cada usuario (Dashboard).
  • Gestión de usuarios externos para la visualización de su información exclusiva. (perfecto para dar accesos a clientes y ahorrar tiempo de gestión)
  • Gestión de grupos.
  • Conectividad de usuarios a través de LDAP.
  • Número ilimitado de usuarios y reación de varios administradores.
  • Establecimiento de los costes de un usuario interno.
  • Creación de la firma de envíos de email para un usuario.
  • Establecimiento de color de un usuario para la visualización rápida en la agenda de sus registros de acciones.
  • Visualización de días libres de vacaciones del usuario.
Gestiona tus contratos y clientes de una manera eficaz.
  • Avisos en la página de inicio para realizar un seguimiento eficiente de los contratos.
  • Podremos facturar los contratos de los clientes gracias a la vinculación del módulo de facturación con los contratos.
  • Seguimiento de los servicios de venta periódica y repetitiva, tales como mantenimiento o aquellos servicios que gozan de un control temporal y necesario para la actividad empresarial.
  • Ahorra tiempo y mantiene un seguimiento del vencimiento de los servicios de nuestros clientes con la finalidad de que no se escape el control y pago de ellos.
  • Algo muy necesario para empresas que su negocio está basado en cuotas periódicas por su actividad, tales como empresas de servicios con actividades recurrentes a sus clientes. Ejemplo de ello serían empresas de hosting o contratación de dominios, empresas de seguros, abogados que tienen un servicio periódico con sus clientes, asesorías, etc ..., es decir, cualquier vinculación temporal por el ofrecimiento de un servicio.
  • Un contrato en Dolibarr, está compuesto por uno o varios servicios que no tienen porque tener una misma fecha de finalización del mismo, y que Dolibarr, mantendrá informado de ello al usuario responsable del mismo.
  • Dolibarr permite la descarga del PDF del contrato de un cliente con los servicios contratados.
Gestiona todos los trabajos realizados a tus clientes
  • Creación, gestión de intervenciones y control de trabajos realizados.
  • Controles de tiempo aplicados a un cliente por intervención del mismo.
  • Equivalente a partes de trabajo realizados por trabajadores internos o externos a la empresa, quedando reflejado en el sistema y con conocimiento de la empresa para determinar una acción.
  • Integración de las intervenciones con los contratos de clientes (Que según el contrato establecido mutuamente con la empresa a base de intervenciones realizadas, estas serán cobradas en una fecha pactada (mensual, anual, etc ...), o por el contrario, a partir de un contrato de mantenimiento con un cliente (anual, o mayor), simplemente se desea obtener el tiempo dedicado a dicho cliente, que tras previo pago de su cuota, puede resultar viable o no para una posterior renovación del próximo periodo de contrato.).
  • Integración con Proyectos.
  • Creación de facturas a partir de las intervenciones realizadas a un cliente con un sólo click, siempre que sea un acuerdo por ambas partes.
Centraliza toda tu documentación para una mejor organización
  • Sistema básico de almacenamiento de documentos.
  • Gestión documental integrada de forma automática con las entidades de presupuestos, pedidos, facturas, terceros, etc ...
  • Pero también permite el registro o subida de archivos, sea cual sea su extensión, en entidades como tareas de un proyecto, gestión general de documentos (GED), presupuestos, pedidos, facturas, terceros, con el propósito de relacionar dicha información adicional con estas entidades, ya que por su relación fichero - entidad, permite una búsqueda rápida y relación de ambas.
  • Recomendado para comerciales que viajan con eventualidad y requieren disponer de los documentos existentes en el sistema, sean almacenados por ellos o por otros usuarios, pero en definitiva, necesarios en su trabajo.
  • Dichos documentos pueden ser estándar o no (es decir basados en estándares de creación y lectura), pero se ha de tener en cuenta que la aplicación que pretende abrirlos para su visualización han de ser capaces de leer o interpretar dichos formatos, como por ejemplo, pdf, jpg, word, excel, etc..
Controla todos los eventos y acciones que ocurran en tu empresa
  • Agenda para la gestión de eventos automáticos o manuales.
  • Compartición de la agenda con otros usuarios.
  • Integración con google CAL (necesario módulo externo a Dolibarr).
  • Registro automático de todas las acciones del usuario responsable de una acción (creación de presupuestos, creación de factura, validación de las entidades tales como presupuestos, facturas, pedidos, expediciones, etc ...).
  • Listado de acciones filtrados por usuarios, grupos, etc ... desde el módulo agenda o calendario.
  • Creación de PDF de los listados de acciones.
  • Asignación de tareas o eventos a usuarios del sistema.
  • Posibilidad de creación de nuevas acciones a través del diccionario del menú de configuración por el administrador.
  • Visualización diaria, semanal o trimestral, para una visión más amplia de la agenda.
  • Visualización rápida del estado de ocupación de los usuarios, necesarios para el departamento de secretaría o administración responsable de tal caso.
  • Filtrado de fechas por búsqueda de vista, semanal, mensual o diaria, además de “hoy”.
  • Filtrado por usuario, tipo de proyecto y tipo de evento
  • Toda una agenda completa informativa de lo registrado y automatizado por parte de los usuarios de la empresa.

 

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